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한국경제TV(039340) :
폭발적인 인터넷 유료가입자의 성장, 증권사 지점 축소의 최대 수혜주 ★
* 하나금융
원문링크: https://bit.ly/2XRf1aA
1. 투자의견 BUY, 목표주가 8,950원으로 커버리지 개시
- SOTP Valuation: 자체사업 영업가치 1,050억원,
보유지분가치 197억원, 현금 및 현금성자산과 대여금 815억원
- 산출한 총 기업가치는 현재 시가총액 대비 90.4%의 상승여력을 보유
2. 인터넷 부문의 고성장에 하방경직성까지 보유
- 증권사 지점 축소에 따라 양질의 투자정보에 대한 수요가
인터넷 및 모바일 플랫폼으로 전이
- 인터넷 부문 매출은 2015년 279억원에서 2018년 457억원으로 증가,
올해와 내년에도 20% 이상의 성장률을 이어갈 것으로 전망
- 총 보유 자산가치 1,012억원은 현재 시가총액과 비슷한 수준으로
하방경직성이 강하게 형성됨
3. 2019년 매출액과 영업이익은 각각 952억원(YoY +12.7%)과
201억원(YoY +29.7%, OPM 21.1%) 전망
- 자체사업인 인터넷 부문의 성장이 주가 상승을 견인할 것으로 예상
- 최근 글로벌주식투자 수요에 대응해 신규 서비스를 개시
- 배당금 확대 등 주주친화적 정책 시행
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