반응형 저평가1 백산 리포트(화)2019-01-15 ★ 백산(035150): 400억원 영업이익이 가능한 이유 ★ 하나금투 원문링크: https://bit.ly/2Fsnj2x 1. 투자의견 BUY, 목표주가 13,500원 제시 - 2019년 EPS 1,310원에 수직계열화된 의류 OEM업체들의 평균 PER 12.9배에 20% 할인한 10.3배를 적용 - 경쟁사인 San Fang의 2019년 예상 PER이 22.3배인 점을 감안시 백산의 현 주가 수준은 과도한 저평가 국면 2. 백산 + 최신물산 = 영업이익 400억원대 예상 - 최신물산은 니트 제조 및 판매를 하는 의류봉제전문기업 - 주요 매출처는 북미향으로 미국 메이시스 30~40%, 탈봇 20~30% 등 - 최신물산의 2019년 실적은 신규 공장 인수에 따른 수주 증가 및 인력구조조정 효과로 매출액과 .. 2019. 1. 15. 이전 1 다음 반응형