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투자이야기

오아시스마켓으로 성장기대 지어소프트(화)2019-03-12

by 오렌지훈 2019. 3. 12.
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★ 지어소프트(051160): 


자회사 오아시스, 온라인 신선식품 시장의 다크호스로 부상!

* 하나금융 


원문링크: https://bit.ly/2F2ADJv



1. 투자의견 BUY, 목표주가 6,840원으로 상향


- 온라인 신선식품 시장이 고성장함에 따라 신선식품 유통업을 영위하는 자회사 오아시스의 수혜 전망


- 자회사 오아시스는 온/오프라인 사업 실적이 지속 확대되고 있으며, 외형성장에 따른 본격적인 수익성 개선 구간 돌입 예상



2. 자회사 오아시스, 온라인 신선식품 시장의 다크호스로 부상


- 작년 8월 런칭한 온라인몰 '오아시스 마켓'은 온라인 시장 연착륙 중(월 평균 매출증가율 약 50% 상회)


- 오아시스는 지어소프트의 본업인 광고사업과의 시너지로 온라인 유통업의 핵심인 마케팅 역량 확보


- 2019년 오아시스의 온라인 사업 매출액은 약 480억원을 달성할 것으로 전망




3. 2019년 실적은 매출액 1,931억원과 영업이익 87억원 전망


- 지어소프트의 2019년 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,931억원과(+46.8%, YoY)과 87억원(+640.9%, YoY)으로 추정


- 오아시스마켓의 높은 성장세에 힘입어 전사 외형 확대 전망


- 영업이익은 매출 증대에 따른 영업레버리지 효과와 우리생협향 브랜드 로열티 비용 절감으로 큰 폭으로 확대 될 것




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