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역대급 공모청약 LG에너지솔루션 공모청약 일정 공모가 상장일 (화)2021-12-14

by 오렌지훈 2021. 12. 14.
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LG에너지솔루션

공모청약 일정

공모가 상장일

(화)2021-12-14

LG에너지솔루션 1월 상장 (연합뉴스)

내년 대어급 IPO로

예상되는 공모청약인

LG에너지솔루션

일정이 다가오고 있다.

 

국내 사상 최대

 규모의 기업공개로

꼽히는 2차전지업체

LG에너지솔루션

 

최근 상장한

대어급 IPO 종목 중

투자 매력이 높으며

공모가도 예상보다

낮게 나오면서

 

LG에너지솔루션의

청약 공모 경쟁은

 어느때보다 치열할 것

으로 예상된다고~

금융투자업계에

따르면

 

LG에너지솔루션은

 증권신고서를

금융위원회에 제출

 본격적인 IPO 절차에

돌입했다고 한다.

희망공모가 밴드는

주당 25만7000원에서

30만원으로 결정됐다.

 

기관 수요예측은

2022년

1월 11일~12일

이틀간 진행한다.

 

일반

공모주 청약일은

1월 18일~19일 이며

1월 27일

코스피에 상장할

예정이다.

 총 공모주식수는

4250만주 이며

LG에너지솔루션이

신주 3400만주를

발행하고

 

모회사인

LG화학이 보유한

LG에너지솔루션 지분

2억주(100%) 중

 

4.25%에 해당하는

850만주를 구주매출

내놓는다고 한다.

 

총 공모주식수는

공모 후

LG에너지솔루션의

전체 발행 주식수

=> 상장 예정 주식수

2억3400만주

18.16%에 해당.


대표주관사는

 KB증권과 모간스탠리

 

 공동주관사는

 대신증권, 신한금융투자

골드만삭스, 메릴린치

씨티그룹글로벌마켓증권

 

인수회사로

미래에셋증권,

신영증권,

하나금융투자,

하이투자증권

참여한다고 한다.

 

LG에너지솔루션 공모청약 

<< 일반 공모청약 >>
전체 공모 물량 

가운데 30%가 

일반 청약자에게 

배정된다고~

 

 공동 대표주관사인

KB증권

467만5000주

 

공동주관사인

대신증권과

신한금융투자

각각 233만7500주

 

수회사

미래에셋증권,

신영증권

하나금융투자,

하이투자증권에

각각 21만2500주가

일반 투자자 몫으로

배정된다.

중복 청약이

불가능해

단 1곳의 증권사

에서만 청약이 가능

하기 때문에~

 

그만큼 눈치싸움이

심할 것으로 보인다.

 

청약이 가능한

증권사가 7개나

되다보니

잘 선택해야

할 것으로 보인다.

 

LG에너지솔루션과

LG화학은

이번 공모로 인해

최대 12조7500억원

(LG엔솔 10조2천억)

(LG화학 2조 5,500억)

의 투자 재원을 확보

할 것으로 예상된다.

확보한 공모 자금은

국내 오창 공장

생산능력 확대를

위한 시설자금과

 

북미·유럽·중국 등

해외 생산기지

생산능력 확대를

타법인 취득자금 및

 

리튬이온전지,

차세대전지

연구개발 및 제품

품질 향상과

공정 개선을 위한

운영자금 목적으로

사용할 계획이라고~

 

<< 청약 일정 >>

기관 수요예측

(1월 11일~12일)

일반공모청약

(1월18일~19일)

상장일

(1월 27일)

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